เรื่องราวต่อจากสามก๊ก เมื่อสามก๊กถูกรวมเป็นอาณาจักรเดียวได้สำเร็จภายใต้การนำของตระกูลสุมา ราชวงศ์จิ้น แต่เมื่อผู้นำไม่เข้มแข็ง ฟุ้งเฟ้อ จนนำไปสู่การแก่งแย่งชิงอำนาจกันเอง ชักนำชนกลุ่มน้อยเข้ามาเป็นพวก หรือแผ่นดินจะถูกแบ่งเป็นสามก๊กอีกครั้งหนึ่ง 544 หน้า ขนาด 14x21 ซม.